교사를 해고당한 사가와는 사설 학원의 강사로 다시 교육계에 복귀한다. 그러나 그의 마음속에는 여학생들에 대한 불순한 욕망이 가득 차 있다. 그를 채용한 교장 야마모토는 교육적 책임 따윈 전혀 염두에 두지 않으며, 대신 교사의 비밀을 이용해 쾌락을 추구한다. 개별 지도라는 명목 하에 사가와는 점점 더 젊고 아름다운 여학생들과 단 둘이 교실에 갇히게 되고, 그녀들의 존재에 점점 더 강한 유혹을 느낀다. 순수하고 무방비한 여학생 호시츠키 마유라는 자신이 신뢰하는 선생의 진짜 본심을 알지 못한 채, 그의 타락한 세계로 서서히 끌려 들어간다. 야마모토는 교실의 감시 카메라 영상을 몰래 시청하며 음란한 환상을 키우고, 이로 인해 삐뚤어진 관계는 더욱 깊어진다. 교육이라는 이름 아래, 금기시된 불법적인 관계가 통제를 벗어나 꼬리에 꼬리를 물고 확산된다.