두 여자는 침을 뱉는 것에 집착하며, 열정적으로 키스를 나누고 서로의 얼굴과 몸에 침을 뿌리며 흠뻑 적신다. 심지어 남자의 얼굴과 몸에도 침을 뱉어 주변을 침 냄새로 가득 채운다. 시간이 지남에 따라 남자의 존재감은 점차 희미해지고, 두 여자는 오로지 서로에게만 빠져든다. 잠시 정신을 차린 그들은 서로의 하체를 발로 괴롭히거나 무릎으로 민감한 부위를 누르는 등 더욱 강도 높은 행위로 상황을 격화시키며 서로의 성적 연결을 깊게 한다. 가끔씩 스스로를 애무하기도 하지만, 직전 정지는 끊임없이 이어져 견딜 수 없을 정도로 참기 어려워진다. 끊임없이 침을 뱉으며 그들은 눈앞에서 펼쳐지는 두 여자 사이의 관계를 즐긴다—지배와 복종의 역할이 예측할 수 없게 오가며, 누가 타치(정상)이고 누가 네코(받음)인지 분간되지 않는다. 메인 영상 일부 구간의 음성은 약간 뭉개진 느낌이 있을 수 있으나, 이는 의도된 것이며 결함이 아니다.