장난감 플레이로 충분히 달아오른 후, 이제 거대한 음경과 본격적인 액션을 시작한다! 밝고 편안한 분위기 속에서 다양한 쾌감을 탐험하게 된다. 먼저 그녀의 통통한 몸에 오일을 바르며 미끄럽고 감각적인 마사지를 시작하는데, 처음엔 다소 어색해하던 그녀도 금세 본능적으로 반응하기 시작한다. 점차 흥분에 사로잡혀가는 나츠의 모습이 뚜렷이 드러난다. 남성 배우의 이끌림에 따라 그녀는 조심스럽게 펠라치오를 시작하며, 천천히 혀를 움직여 애무하고 자극한다. 그러자 남자의 음경은 단단히 발기하게 되고, 그녀는 그 반응에 만족스러운 미소를 짓는다. 이에 화답하듯, 발기된 거대한 음경이 그녀의 깊숙이 파고든다. 마치 피스톤처럼 깊숙이 찌르는 매 움직임마다 그녀의 부드러운 살갗이 쾌락에 떨린다. 정상위, 후배위, 기승위 등 다양한 자세를 시도하며 새로운 쾌락의 문을 열어가고, 나츠는 그 어느 때보다 찬란하게 빛난다!
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