미나미 아즈사와 그녀의 의붓아들 아키모토 치나츠가 둘만의 시간을 보내게 되면서 혈연 관계가 없다는 사실이 그에게 본능적인 흥분을 유발한다. 의붓어머니 역시 의붓아들의 젊음에 끌리게 되고, 점차 그를 성적으로 매력적인 남성으로 인식하게 된다. 두 사람의 감정은 점점 모호해져 가고 관계는 깊어진다. 남편이 없는 틈을 타 미나미는 저도 모르게 의붓아들의 젊고 탄탄한 몸을 바라보게 되며, 치나츠 역시 의붓어머니의 유혹을 더 이상 참지 못한다. 둘 사이엔 더 이상 장애물이 존재하지 않는다. 오직 본능과 압도적인 욕망에 이끌려 그들의 유대는 더욱 강렬해지며 오직 서로만을 갈망하는 존재가 되어간다.
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