삼와출판의 하드코어 다큐멘터리 시리즈, 성전환 남성의 음란한 성관계 기록 제2탄. 성호르몬 요법을 통해 여성스러운 신체를 갖게 된 성전환 남성들이 다양한 SM 행위에 도전하는 장면을 기록했다. 항문 확장, 오줌 놀이, 긴장감을 끌어올리는 플레이, 삼인 행위에서의 항문 성교, 정액의 구강 내 삼키기 등 극한의 쾌락을 추구하는 마조히스트 성전환 남성들의 고통과 쾌감이 생생하게 담겨 있다. 특히 본작에는 항문 확장을 극도로 집착하는 성전환 남성 '주리아'의 충격적인 에피소드가 포함되어 있다.