미코토는 신주쿠 출신의 교환 여자로, 가끔 아직 학생으로 오해받기도 하지만 분명히 성인이다. 오늘의 만남은 방과 후 황혼 무렵에 시작되며, 요청에 따라 세일러복으로 갈아입는 그녀의 모습에서 섹시함이 배가된다. 교복 차림의 미코토를 뚫어지게 바라보며 나는 스커트를 들어 올리고 그녀의 외모에 완전히 매료된다. 이미 팬티는 축축이 젖어 있고, 나는 손가락으로 그녀의 보지를 애무하며 흥분시킨다. 신음 소리를 억누르려 하지만 기쁨을 감추지 못하고, 움직일 때마다 질내 액체가 축축하게 울리는 소리가 난다. 더 이상 참을 수 없어 나는 그녀가 여전히 교복을 입은 상태에서 침투한다. 옷을 벗기지 않은 채로 강하게 밀어넣으며 흥분은 더욱 고조된다. 미코토는 귀여운 신음 소리를 내며 반응하고, 나는 결국 그녀에게 풍부한 질내사정을 선사한다. 나는 빠르게 사정하고, 마치 쏘아내듯 정액을 쏟아부은 뒤, 스커트를 여전히 걷어 올린 채 지친 듯 누워 있는 그녀를 보며 다시 하고 싶어진다. 첫 번째 라운드에서는 펠라치오를 받지 못했기 때문에 이번엔 그녀로 하여금 나를 빨게 한다. 깊숙이 목구멍까지 밀어넣으며 강하게 펠라치오를 시킨다. 고통스러운 표정마저도 내 흥분을 더욱 자극한다. 다시 완전히 발기한 뒤, 두 번째 라운드를 위해 옷을 벗기지 않은 채 후배위로 침투한다. 신음하며 흔들리는 그녀의 가슴은 도저히 참을 수 없을 정도로 매력적이다. 기승위, 서서 하는 후배위 등 자세를 계속 바꾸며 교복을 벗기지 않은 채로 끊임없이 몰아친다. 미코토는 여러 차례 오르가즘을 느낀다. 그 후, 그녀의 액기와 내 애액으로 끈적해진 내 음경을 다시 입안 깊숙이 밀어넣는다. 이전의 질내사정은 환상적이었지만, 이번엔 입안에 사정하고 싶은 욕망이 간절하다. 결국, 믿을 수 없을 만큼 방대한 두 번째 사정액을 미코토의 입안 깊숙이 쏟아낸다! 아아~ 교환 여자들은 정말 최고야!!