여성을 앞에 두고 두 남성이 서로의 성적 매력을 즐기는 새로운 프로젝트! 전혀 상황을 알지 못한 채 모인 낯선 두 남자, 쇼마와 유킨은 만나자마자 "정말 잘생겼다"는 등의 칭찬을 주고받으며 금세 친밀해진다. 자연스럽게 친밀감을 형성한 두 사람은 방 안으로 들어간다. 문을 열자 란제리를 입은 여자가 기다리고 있는 모습에 당황하지만, 금세 그녀의 존재를 잊은 채 흥분을 감추지 못한다. 휴대폰으로 촬영되는 가운데 지시에 따라 서로의 몸을 비비며 밀착한다. 쇼마는 유킨의 항문을 이완시킨 후, 두꺼운 거대한 음경을 완전히 발기시켜 깊숙이 삽입한다. 유킨은 신음을 터뜨리지만, 둘 다 자신들을 지켜보는 여자의 시선에는 아랑곳하지 않고 격렬하고 열정적인 성관계에 빠진다. 유킨은 강한 피스톤 운동 속에서 사정하고, 쇼마는 유킨의 입과 손에서 클라이맥스에 도달하며 사정한 정액을 여자가 기꺼이 받아 마신다. 마지막으로 두 남성은 깊은 키스로 마무리한다. 메인 장면에는 얼굴 사정 노출이 포함되어 있으며, 현실감 있고 강도 높은 게이 섹스를 생생하게 담아냈다.