온천 여관에서의 가족 단란한 숙박. 아름답고 유혹적인 어머니와 어린 순진한 아들 사이에 금기된 관계가 싹트기 시작한다. 아들의 지속적인 시선에 오랫동안 불안을 느껴온 어머니는, 이 특별한 여행이 아들의 정신을 회복시켜줄 것을 속으로 바라지만, 이제 더 이상 자신의 강렬한 성적 욕망을 억제할 수 없다. 한편, 코바야카와 레이코는 어머니의 역할을 버리고 오로지 한 여자로서 아들에게 열정을 쏟아붓는다. 그녀는 자신이 그와의 신체적 접촉을 얼마나 강하게 갈망하고 있는지 깨닫고, 동시에 자신 안에 자리한 그에게 강제로 범해지고 싶다는 비밀스러운 희망도 인정하게 된다. 온천 여관의 고요하고 은밀한 분위기 속에서 그들의 불법적인 유대는 점점 더 깊어져 간다.