여교사 하니우 아리사와 그녀의 제자 아베노 미쿠는 금지된 사랑에 빠져 있으며, 방과 후 비어 있는 교실에서 몰래 만난다. 아리사는 교직원 회의 때문에 늦게 도착하고, 미쿠는 기다리며 답답하고 불만 가득한 심정을 드러낸다. 아리사가 다급히 들어와 사과를 반복하자 미쿠의 화는 조금 가라앉지만, 그녀는 조건 없이는 용서하지 않겠다고 선언한다. 그 조건이란 이전보다 훨씬 더 깊이 나아가는 것이며, 온통 엉망이 될 정도로 질척거리고 체액으로 흠뻑 젖는 것을 의미한다. 아리사가 승낙하자, 둘은 서로의 얼굴을 핥기 시작하며 타액으로 온 얼굴을 흠뻑 적시며 비밀스러운 관계를 더욱 깊이 끌어안는다.