방과 후, 교실 안은 무더위로 후끈거려 시노자키 미오와 카린은 땀에 흠뻑 젖어 힘없이 늘어져 있다. 미오의 블라우스는 완전히 젖어 있고, 겨드랑이와 목 주변에는 뚜렷한 땀자국이 드러나 있다. 카린은 여자들의 땀 냄새에 강한 페티시를 가지고 있으며, 특히 겨드랑이 냄새에 매료된다. 미오의 자연스러운 체향에 유혹된 그녀는 주위를 살피며 몰래 냄새를 맡는다. 더 이상 참을 수 없게 되자, 그녀는 자신의 겨드랑이 페티시를 고백하고 미오에게 겨드랑이 냄새를 맡게 해달라고 간청한다.