긴 대학 방학 동안, 대학생 류와 하루키는 너무 많은 자유 시간을 갖게 되었다. 수영복 착용이 허용되는 온천 시설에 가기 전, 둘은 먼저 수영복을 입어보기로 결정한다. 그렇게 시작된 시간은 점점 더 뜨겁고 긴장감 넘치는 분위기로 흘러가며, 둘 사이의 흥분은 정점에 달한다. 욕조에 몸을 담근 채 서로의 발기한 음경을 자위하면서 격정적인 키스를 나눈다. 장난스러운 놀이를 마친 후, 둘은 침실로 옮겨가며 이미 친구 사이를 넘어서 연인 같은 관계로 변해 있었다. 류는 타이트한 애슬레틱 브리프 사이로 삐져나온 하루키의 커다란 음경을 정성껏 빨아준다. 긴 전희 없이 하루키는 자신의 거대한 음경을 류의 항문 깊숙이 밀어넣어 강렬하고 완전한 밀착 섹스를 시작한다. 원래는 단지 친구 사이였지만, 둘은 어느새 서로를 향한 욕망을 드러내며 한 쌍의 커플로 자연스럽게 성장해 있었다. 서로의 음탕한 표정을 마주한 채, 둘은 평생 잊지 못할 가장 짜릿한 경험을 함께 나누게 된다.