12월 24일, 캠퍼스를 나선 오오토모 야스히로, 사이 토모키, 사이고 하루키 세 남자는 평소처럼 집으로 향했다. 야스히로는 올해 크리스마스를 혼자 보내려 했고, 토모키는 연인과 함께할 예정이었다. 한편, 자신의 욕망을 채우기로 결심한 하루키는 토모키를 배웅한 뒤 네온사인이 반짝이는 도시 거리로 향했다. 하루키에게 이 밤은 상상할 수 있는 최고의 크리스마스 이브가 되었다. 그러나 토모키는 몰래 그들을 따라오고 있었다. 자신이 역겨워질 정도로, 그는 계속해서 머릿속으로 되뇌었다. 야스히로처럼 이성애자인 남자가 하루키와 관계를 가질 리 없다고. 하지만 멀리서도 분명히 보였다. 야스히로와 하루키가 손가락을 얽히고 손을 맞잡는 순간이. 절망에 휩싸인 토모키는 행동에 나섰다…