세이야군과 젊은 남성의 일상적인 애널 섹스 모험이 이번에는 특별한 여행지 설정으로 새로운 전기를 맞이한다! 두 사람은 개인 온천 목욕탕을 예약해 오직 둘만의 사적인 공간에서 친밀한 시간을 즐긴다. 환경의 변화는 긴장을 고조시키며 정열적인 키스와 깊어지는 친밀감으로 이어진다. 젊은 남성이 세이야군의 젖가슴을 애무하고 음경을 자극하자 둘 사이의 유대감은 더욱 강해진다. 방 안으로 옮긴 후, 눈가리개를 한 세이야군은 젊은 남성의 음경을 깊숙이 빨아들인다. 눈가리개를 한 채 꽉 끌어안긴 상태에서 젖가슴과 음경을 자극받는 세이야군은 평소보다 더 음탕한 반응을 보인다. 긴밀한 애무가 이어지며 진짜 연인처럼 느껴질 정도로 강렬한 흥분이 쌓인다. 젊은 남성은 세이야군에게 음경을 빨려 완전히 발기한 후, 정상위 자세로 애널 섹스를 시작하며 정열적인 키스를 주고받는다. 둘 다 쾌감에 격렬하게 떨며 절정에 이른다! 클라이맥스에서 젊은 남성은 세이야군의 항문 안에 사정하고, 팔을 꽉 움켜쥔 채 젖가슴을 빨리며 세이야군은 "나 절정이야, 절정이야, 절정이야!"라고 외친다. 여행지라는 특별한 분위기가 더해져 더욱 매혹적인 마지막 키스로 섹스 장면이 마무리된다. 메인 영상에서 일부 장면의 오디오가 원본 마스터 소스의 특성상 누락될 수 있으나 이는 결함이 아님을 참고할 것.