절반은 집착에 가까운 변태 덴테가 다시 한번 호텔 방 안에서 스스로를 애무하며 쾌감을 만끽하고 있다. 갑자기 미자키가 그 앞에 나타나며 빠르게 항문 성교로 이어진다. 덴테는 미자키의 음경을 탐욕스럽게 빨아들이며 자신이 좋아하는 방식을 마음껏 즐긴다. 이내 자신의 발기한 음경을 미자키의 항문 깊숙이 밀어넣고 음란한 표정으로 엉덩이를 앞뒤로 흔든다. 미자키는 격렬한 쾌감에 휘말려 금세 절정에 다다르며, 거대한 사정을 덴테의 배 위에 쏟아낸다. 잠시도 멈추지 않고 미자키는 다시 자신의 음경을 덴테의 항문에 밀어넣고, 더 많은 쾌락을 좇으며 골반을 격렬히 움직인다. 극한의 자극에 압도된 덴테도 마침내 사정하며, 황홀하고 정신을 잃은 듯한 표정으로 둘만의 절정을 고스란히 드러낸다. 이 항문 성교 장면은 두 남자의 욕망이 강렬하게 맞물린 순간으로, 성적 쾌락의 정점 그 자체였다.