드디어 다시 만난 류와 그의 남자친구! 온천 여관에서의 늦은 밤, 류는 애인의 유혹을 더 이상 참지 못하고 유카타를 입은 채 열정적으로 키스를 시작한다. 깊은 키스와 얽힌 다리 사이로 순수한 음란미가 흘러넘친다. 서로의 입술과 자지를 천천히 음미하며 유카타를 하나씩 벗어던지고, 벌거벗은 몸을 맞대며 깊고 감각적인 포옹을 나눈다. 류는 부드럽고 다정한 손길로 애인의 몸을 감싸며 쾌락의 물결을 전달하고, 그로 하여금 완전히 녹아내리게 만든다. 격렬한 서서 하는 키스와 자지 애무 끝에 남자친구는 강렬한 대량의 사정을 하며 절정에 달한다. 이어 류도 이불 위에 또 한 차례 거대한 사정을 쏟아낸다. 두 정욕적인 남자 사이의 뜨거운 여정은 아직 끝나지 않았다.