도쿄의 고급 지하 클럽은 지배적인 마스터 여성이 장악하고 있으며, 남성 하인들이 집착 어린 복종의 나날을 보내고 있다. 단골 손님들은 끊임없이 도전을 벌이지만 막대한 돈을 잃고 패배한 채 떠나간다. 마스터 여성은 직원들과 긴밀한 관계를 유지하지만, VIP 손님이 방문할 때마다 새로운 형태의 억압적 플레이를 고안해 낸다. 그녀는 진정으로 남성을 원하는가? 한가할 때면 직원들을 붙잡고 침투를 요구한다. 그러나 고액을 지불하는 손님이 나타나면 그녀는 다시 한 번 새로운 싸움에 빠져든다. 마조히스트 남성 고객의 구애를 반복적으로 거부했던 카야마 나츠코는 이제 그의 끈질긴 욕망에 어떻게 대응할지 결정해야 한다. 집에 돌아온 나츠코는 마스터에서 복종하는 여성으로 변신하며, 성적 열정의 새로운 차원을 탐험한다.