미츠사키가 방콕으로 떠났다! 현지의 잘생긴 젊은이와 촬영 협의를 마치고 호텔에서 본격적인 촬영이 시작된다. 미츠사키는 청년의 젖가슴을 빨며 정성스럽게 음경을 마사지한다. 젊은이는 다리를 넓게 벌리고 발기하는 음경을 세게 자위한다. 미츠사키의 압도적인 펠라치오에 점점 흥분한 청년은 쾌락에 겨운 신음을 토해내며 결국 스스로 오르가즘에 도달한다. 촬영의 어려움에 대한 미츠사키의 솔직한 인터뷰도 담아낸 이 작품은 방콕 현지인과의 뜨거운 밤을 생생하게 기록했다.