축제가 끝나고, 둘은 유카타를 입은 채 집으로 향한다. 형 켄스케와 그의 동생 아쓰시다. 느슨하게 매어진 유카타 사이로 비치는 후도시의 모습이 둘 사이의 긴장을 더한다. 아쓰시가 조심스럽게 켄스케의 허벅지를 만지더니, 옷 위로 음부를 더듬기 시작한다. 그 자극에 흥분한 켄스케는 아쓰시를 끌어당기며 정열적으로 혀를 얽힌다. 아쓰시가 부드럽지만 당당한 애무를 이어가자 켄스케의 숨결은 거칠어진다. 아쓰시는 후도시 위로 켄스케의 거대한 음경을 드러내며 쉬지 않고 정액을 짜낸다. 격정에 휩싸인 켄스케는 신음한다. "아쓰시, 아쓰시…" 아쓰시는 끊임없이 샘솟는 애액을 흘리는 켄스케의 두꺼운 음경을 한 치도 놓치지 않고 정성스럽게 빨아댄다. 이에 보답하듯 켄스케는 아쓰시에게 풋잡을 해주고, 이내 서로의 성기를 빨며 흥분을 극한으로 몬다. "내 엉덩이 축축하게 적셔줘!" 켄스케가 애원하자 아쓰시는 형의 항문을 기쁨에 겨워 핥아댄다. 켄스케의 얼굴이 붉어지는 것을 본 아쓰시는 더욱 담대해져 자신의 음경을 깊숙이 밀어넣고, 켄스케는 쾌락에 신음하며 마치 정신이 나간 사람처럼 흐느낀다. 주방에서는 아쓰시가 한쪽 다리를 들어 올린 채 강하게 피스톤 운동을 하며 "형, 더 크게 울어줘!"라고 외친다. 마루 가장자리에서는 밖에서 다 들릴 정도로 노출된 채 서로를 자위하며 침을 뒤섞는다. 위에 올라탄 켄스케가 자신의 음경을 정열적으로 자위하다가, 아쓰시가 "형, 진짜 남자란 뭔지 보여줘요!"라고 애원하자 켄스케는 참지 못하고 강렬하게 사정한다.