방과 후 교실에서 켄타로와 슈토는 좋아하는 여자아이에 대해 이야기를 나눈다. 켄타로가 슈토에게 성관계를 해본 적이 있는지 묻는다. 서로의 신체에 호기심을 느낀 두 사람은 결국 서로의 자지를 보여주기로 결심한다. "준비, 시작!" 하는 외침과 함께 바지를 내린다. 서로의 음경을 만지기 시작하면서 금세 발기한다. 이 행동이 성관계 연습에 해당하는지 궁금해하는 두 처남은 결국 키스를 나눈다. 켄타로가 슈토에게 펠라치오를 해준다. 슈토는 처음 느껴보는 쾌감에 감탄하며 "이거 정말 대단해!"라고 외친다. 그때 갑자기 담임 선생님이 교실에 나타난다. 두 소년은 당황해 바지를 올리려 하지만, 선생님은 상황을 눈치챈 듯하며 두 사람의 사타구니를 확인한다. 체육 과외가 필요하다며 펠라치오를 계속하도록 지시한다. 선생님의 함정에 그대로 빠진 켄타로와 슈토는 남자 선생님과 함께 교실에서 방과 후 3P를 즐기게 된다.