실제적인 힘으로 생생하게 그려낸 충격적인 이야기. 드라마와 최면이 결합된 이 작품에서, 지하 세계에서 활동하는 최면 마녀 유카는 복수심에 불타는 키타다니 시즈카의 가장 깊은 심리를 파고들어 최면의 하녀로 만들어간다. 감정 전환, 나이 회귀, 동물 변신 등 다양한 최면 기술이 등장하며, 키타다니 시즈카의 믿기 힘든 행동들이 계속해서 펼쳐진다. 각각의 변신마다 더욱 날카롭고 유혹적인 최면 에로 기술로 맞받아치는 유카의 연기가 극을 더욱 끌어올린다. 스토리 전개에 필요한 장면 외에는 전원 여성 출연진으로 구성되어 표현의 깊이와 뛰어난 연출의 완성도를 강조한 작품이다.