안난 요시무라와 카즈하 쿠로키는 오디션을 위해 연예 기획사를 방문하지만, 예상치 못한 상황에 휘말리게 된다. 그들이 상업 광고 촬영이라 생각한 것은 사실 마술사 레드가 설정한 교묘한 덫이었다. 가짜 카메라에 정신이 팔린 그들은, 진짜 촬영이 어둠 속에서 비밀리에 진행되고 있다는 사실을 눈치채지 못한 채 점점 더 깊이 최면에 빠져든다. 마치 무대 위의 배우처럼, 그들의 말과 행동은 능숙하게 조종되며 마침내 쾌락과 수치심이 뒤섞인 노골적인 최면 장면으로 이어진다. 본 작품은 최면에만 집중하며 남성과의 성관계 장면은 전혀 포함하지 않는다. 최면의 매력에 대한 순수한 탐구 작품이다.