학급 동료들 사이에서 소년들은 열정적으로 코스프레에 빠지며 좁은 교실 안에서 격렬한 욕망을 충돌시킨다. 긴 머리와 커다란 음경을 가진 준이치는 장난기 많고 장난스러운 성격으로, 귀여운 외모의 사토시를 완전히 지배하며 그를 가지고 노는 것을 즐기며 마음껏 쾌락을 만끽한다. 소년들의 허벅지 사이에서 어두우면서 두꺼운 음경이 천천히 앞으로 기어 나와 순수하고 조여드는 항문 속으로 탐욕스럽게 밀고 들어가 절정의 쾌락을 안긴다. 그들 사이에서 뜨겁게 전개되는 관계는 코스프레 애호가들을 위한 충격적인 이야기를 만들어낸다.