한 시골 마을에서 형은 일을 도운 후 밤거리를 걷기 시작했다. 하지만 주변은 황량하고 죽은 듯 고요했으며 볼 만한 건 아무것도 없었다. 그때 어디선가 희미한 불빛이 비쳤고, 가까이 다가가자 한 남자가 혼자 서 있는 게 보였다. 그가 뭘 하고 있는지 궁금해 조심스레 다가갔지만, 갑자기 얼굴을 붙잡히고 키스를 당하고 말았다. 놀라움과 함께 상대의 유혹에 저항하지 못한 채 형은 그를 따라 낡은 여관으로 들어가 밤을 보냈다. 상대가 남자라는 사실 따윈 중요하지 않았다. 기분만 좋다면 괜찮았다. 깊은 키스를 나누고 서로의 몸을 핥기 시작했으며, 이내 성기로 관심을 옮겼다. 형은 조심스럽게 그 남자의 항문을 핥아주었다. 남자는 마치 여자처럼 신음을 내뱉었다. 형의 흥분은 점점 커졌고, 빠르게 절정을 향해 치달았다. 끝난 후 남자는 말없이 사라졌다. 다시 어둠 속에 홀로 남겨진 형은 다음 상대를 찾아 헤매기 시작했다. 하지만 그날 이후로 그 남자를 다시는 볼 수 없었다…