세 명의 이성애자 남성이 격렬한 교미 장면에 휘말린다. 이번 두 번째 편에서는 아유무와 무사시 사이의 순수하고도 친밀한 만남이 펼쳐진다. 서먹서먹하게 서로의 몸을 탐색하던 두 사람은 점차 가까워지며 키스를 나누고, 긴장한 손길로 서로의 음부를 더듬는다. 심장이 빨라지는 가운데, 두 사람의 음경은 흥분으로 부풀어 오른다. 아유무는 무사시의 항문을 부드럽게 핥는데, 그곳은 천천히 열리며 연약한 분홍빛으로 부드럽게 달아오른다. 딜도로 충분히 이완한 후, 아유무의 두꺼운 음경이 무사시의 몸속 깊이 파고든다. 무사시의 얼굴은 고통 섞인 표정으로 일그러지지만, 그의 쾌감은 놀라울 정도로 치솟아 생생하게 포착된다.