인기 게이 시리즈 '성교희화'가 이번에는 출장 중인 회사원 상사와 부하 직원 사이의 격렬한 만남을 그린다. 고양이 같은 외모의 상사는 부하에게 어깨 마사기를 제안하며 가까이 다가가고, 점차 양복 셔츠를 벗기더니 결국 젊은 부하의 커다란 음경 위로 덮친다. 처음엔 주저하던 젊은 부하도 오래지 않아 압도적인 쾌락에 굴복하며 주도권을 잡아 상사를 지배하기 시작한다. 고양이 같은 상사는 기승위 자세로 부하를 타고 앉아 굵은 음경을 끝까지 삽입하며 허리를 격렬히 움직이며 신음을 터뜨린다. 흥분을 참지 못한 젊은 남자는 결국 상사의 몸 위로 거대한 사정을 쏟아낸다.