뜨거운 햇살 아래에서 열리는 이 독특한 운동회에는 외모가 뚜렷한 소년형부터 거칠고 남성적인 사내까지 총 15명의 남성들이 참여한다. 개회식은 가느다란 비키니 차림으로 펼쳐지는 섹시한 라디오 체조로 시작되며, 이어지는 엉덩이 탑과 폭발적인 관장 분사 장면은 충격 그 자체다. 이 대회는 최고조의 흥분을 유지하게 만드는 열정적이고 음란한 종목 9개로 구성되어 있다. 이번 작품은 개회식부터 네 번째 종목까지를 담았다. 첫 번째 종목은 함정이 가득한 장애물 달리기, 두 번째는 참가자들의 항문에 바이브를 삽입한 채 진행되는 팽팽한 줄다리기, 세 번째는 벌거벗은 엉덩이를 드러낸 채 펼쳐지는 관장 릴레이, 네 번째는 겐지와 다이치가 펼치는 자극적인 오일 레슬링 대결이다. 과연 승리는 누구의 손에 쥐어질 것인가? 맑은 하늘 아래, 에너지 넘치고 단단히 발기한 운동선수들이 열정적인 하드코어 운동회를 불태운다!