자정부터 아침까지, 렌군은 날씬한 몸매와 거대한 자지를 가진 젊은 남자와 매일 자지 놀이에 빠진다. 두 사람이 호텔에 도착하자마자 옷을 벗을 틈도 없이, 속옷 위로 이미 발기한 자지를 서로 더듬으며 흥분을 더해간다. 이내 완전히 벌거벗은 채로 몸을 꼬이며 젖꼭지를 애무해 흥분을 고조시키고, 렌군은 뒤에서 젊은 남자에게 자지를 마구 뽑히며 젖꼭지를 강하게 자극당한다. "으푸운" 하는 음산한 신음이 흘러나오며 진심으로 흥분한 채로 둘은 서로 꿈틀댄다. 끝없이 빨고, 뽑고, 포옹하며 끝이 없는 열정을 이어간다. 본작은 2부작으로 구성되어 있으므로, 2편에서 이어지는 내용을 기대해 달라.