4시간 동안 진행되는 정신 조종을 통한 장난은 두 명의 소녀를 대상으로 한다. 하나는 성적 경험은 거의 없는 21세의 아소 치하루, 다른 하나는 15세에 처녀를 잃고 19세가 되기 전에 50명의 남자와 사귄 오구라 히토미다. 두 소녀 모두 평범해 보이지만, 정신 조종의 영향 아래에서 억제되지 않은 진짜 반응이 드러난다. 감각이 예민해지면서 성적인 반응은 점점 격렬해진다. 치하루는 생애 처음으로 오르가즘을 경험하며, 점점 더 애액이 분비되고 음경에 대한 갈망이 극에 달한다. 이미 경험이 풍부한 히토미는 정신 조종의 영향으로 더욱 탐욕스럽고 타락한 욕정을 보인다. 정신 조종 아래에서 펼쳐지는 4시간 동안의 온전한 장난을 통해 두 소녀의 가장 깊고 감각적인 반응을 즐겨보자.