잘생긴 두 남자가 호텔 방에서 여자 친구와 함께 수다를 떨며 시간을 보낸다. 분위기는 점차 은근히 자극적으로 흘러간다. 순수하고 착한 인상의 유타가 샤워실에 들어간 사이, 까무잡잡하고 근육질의 겐지가 먼저 여자와 성관계를 시작한다. 샤워를 마치고 나온 유타는 자신보다 먼저 시작한 것을 보고 충격을 받으며 분노를 감추지 못한다. 후반부에는 두 남자와 한 여자의 3P로 전개된다. 여자는 두 남자의 강한 주도적 플레이를 버티며 세차게 박히고, 결국 남녀 간의 성관계 장면을 통해 두 남자 사이의 사랑이 표현된다. 이는 남자를 좋아하는 남자를 위해 만들어진 새로운 형태의 자극적인 작품이다.