첫 번째 여자는 거의 메이크업 경험이 없는 순수한 소녀다. 수줍음이 많지만 "한번 메이크업을 도전해보고 싶다"는 마음에 광대 분장을 시도하게 된다. 얼굴을 하얗게 칠한 후 새롭고도 어색한 메이크업을 완성한다. 얼굴이 빛나게 하기 위해 형광 페인트를 사용하려 했지만, 효과가 나타나지 않는다. 그녀의 자연스러운 귀여움에 매료된 채로 촬영은 계속 진행된다. 결국 약간은 성숙한 분위기로 음료를 마시며 소시지를 뺨 안에 넣는다. 두 번째 여자는 검은색 페이스 페인트를 사용해 얼굴 전체를 완전히 검은색으로 물들인다. 검은 페인트가 얼굴에 서서히 발려지며, 그 변신 과정이 하이라이트다. 아다치 감독은 냉혹하게도 페인트를 직접 손으로 바르라고 지시하며, 순식간에 얼굴을 새까맣게 만들어버린다. 이 과정은 카메라에 온전히 담기며, 음료를 마시고 소시지를 어른스럽게 먹는 장면까지 포함된다.