서로 아는 사람의 소개로 코스케가 등장한다. 유두와 항문이 특히 예민한 그는 미사키에게 점점 압도당한다. 미사키가 코스케의 유두와 음경을 공격해도 코스케는 저항할 수 없다. 이내 코스케는 미사키 위에 올라타고, 유두를 애무당하는 가운데 본능적으로 자신의 항문을 더듬으며 커다란 신음소리를 내뱉는다—“아아아!!” 그는 이내 미사키의 단단히 발기한 음경을 탐욕스럽게 입안에 물고, 바로 항문 성교로 이어진다. 항문을 자극당하며 코스케는 격렬하게 신음한다—“아아아!! 아아아!!”—진정한 쾌락이 고스란히 드러난다. 미사키의 음경이 코스케의 항문 깊숙이 파고들며 둘은 환락의 세계로 빠져든다. 코스케가 먼저 신나게 빼내 발사하며 절정을 맞이하고, 이어 미사키도 자신의 사정을 끝낸다. 이후 숨 가쁜 숨결이 방 안을 가득 메우며 강렬한 음란한 분위기를 자아낸다. 이 작품은 탑과 베이스의 역동적인 관계를 보여주며, 서로의 가장 민감한 부위를 자극하는 장면들로 가득하다. 두 남성을 절정의 쾌락으로 이끄는 열정적인 여정을 즐겨보자.