[에피소드 1] 친구 집을 방문한 어린 소년은 우연히 친구의 누나를 만나게 된다. 그녀의 따뜻한 분위기에 휩싸인 소년은 장난스러운 유혹의 대상이 되고, 온화하면서도 당당한 누나의 손길 아래 처음으로 성적인 경험을 하게 된다. [에피소드 2] 드라마 데뷔를 앞둔 신인 배우가 시끄럽고 귀찮은 어린 배우를 다루기 위해 노골적인 교육을 시도한다. 그 과정 속에서 두 사람의 관계는 점차 깊어져 간다. [에피소드 3] 미술 수업을 듣던 소년은 텅 빈 스튜디오에서 아름다운 여대생을 마주친다. 고요한 공간 속에서 그는 그녀에게서 처음을 맞이하게 되고, 순수한 감정과 성숙한 매력이 교차하는 특별한 순간을 경험한다.