대인기 시리즈 "브라리친 도중"의 최신작이 등장! 온천을 향해 떠난 일행 속에서 다섯 명의 잘생긴 남자들이 모인다. 점점 고조되는 남성 간의 열정은 비밀스러운 정사로 번져간다. '하지메'와 '타케시'는 친구들을 피해 해안가 바위 뒤로 몰래 사라진다. 서로를 갈망하며 정열적으로 키스하고, 혀를 얽히게 하며 타액을 주고받는 가운데 음란한 소리가 주변에 울려 퍼진다. 하나는 유카타 끈을 풀고, 다른 하나는 그의 몸을 탐욕스럽게 애무한다. 서로의 신음은 파도 소리와 어우러져 이들의 비밀 만남에 완벽하게 어울린다. 그러나 갑자기 친구 중 한 명이 도착해 그들을 발견하고 만다. 당황한 두 사람은 재빨리 옷을 고치고 아무 일도 없었다는 듯 행동한다. 다시 여관으로 돌아온 후, 둘은 목욕탕에서 더욱 격렬한 열정을 이어간다. 온천수로 약간 짭짤한 맛이 나는 서로의 항문을 핥고 맛본 후, 본격적인 삽입으로 나아간다. 그들 주변의 모든 것은 사라지고, 오직 사랑의 노래만이 울려 퍼진다. 또한 '하지메'와 '타케시'와 함께하는 가상 온천 씬이 포함되어 있어, 마치 둘과 함께 혼자 노는 듯한 느낌을 생생하게 체험할 수 있다. 강렬하고 뜨거운 밤이 기다리고 있다.