"나를 여자로 만들어 줘… 그를 위해 어떤 굴욕도 받아들이겠어…" 그런 욕망을 채우기 위해서는 단순한 변신만으로는 부족하다. 핵심은 상상을 초월하는 굴욕을 준비하고, 여성들의 쾌락을 극한까지 끌어올리는 것이다. 이 세계는 끊임없이 진화하며 새로운 형태를 띤다. 이번에는 미나와 마야, 두 명의 여고생이 등장한다. 어느 날, 그들은 여성복장을 즐기는 M남성 리카를 만난다. 그들은 애널 바이브와 애널 비즈로 리카의 항문을 자극한 후, 더블 음경 구속으로 그를 절정의 쾌락으로 몰아간다. 과연 이건 쾌락인가 고통인가? 리카의 목소리는 마치 절규하듯 울려 퍼진다.