수능을 앞둔 고등학생들은 신체적, 정서적으로 급격한 변화를 겪는 민감한 시기에 놓여 있다. 이 중요한 순간, 왜곡된 욕망을 품은 과외 선생이 등장해 자신의 병적인 욕구를 채우기 위해 그들을 조작한다. 달콤한 유혹과 위협을 오가는 그의 수법에 지쳐 있는 학생들은 정서적으로 취약한 상태에서 점차 정신과 신체를 지배당한다. 그는 그녀들의 순수한 마음을 성인의 욕망으로 서서히 물들여 나가고, 그 과정을 통해 그녀들의 몸은 성숙한 여성의 형태로 서서히 변화해 간다. 이 ESP 세계에서, 그녀들의 정신과 신체가 체계적으로 통제되어 가는 이야기가 시작된다.