액시스 픽처스가 선보이는 아마추어 작품. 순수한 외모의 잘생긴 남자와 장난기 가득한 짧은 머리의 남자가 전통 일식 여관에서 축제 코스프레 촬영을 마친다. 늦게 도착한 모델은 이미 편한 차림으로 휴식 중인 두 남자에게 강제로 자신들과 같은 유카타를 입게 되고, 처벌을 받는다. 눈가리개를 쓴 그는 완전히 두 사람의 장난감이 되어 무방비 상태로 당한다. 젖꼭지는 빨리고 음경은 자극받으며 금세 흥분한 그의 흐트러진 유카타 차림은 극도로 감각적이고 음란한 풍경을 연출한다. 그러나 처벌은 아직 끝나지 않았다. 딱딱한 스트랩온이 점점 더 커지며 반복적으로 그의 항문 깊숙이 밀어넣어진다. 잘생긴 남자는 즐거운 듯 앞뒤로 움직이며, 두 남자는 지각천진하게 꿈틀대는 늦은 도착자의 모습을 즐긴다. 결국 그는 얼굴에 이중 안면발사를 맞는다.