열대 해변에서 세 명의 모델이 꼭 끼는 수영복 차림으로 에로틱하고 극적인 열정을 표현한다. 바다 속에서는 한 쌍의 연인이 다정한 키스로 시작해 점차 노골적이고 감각적인 놀이로 나아가며 서로의 자지에 대담하게 애무하고 만진다. 모래사장으로 돌아와서는 두 남성이 한 사람을 번갈아 지배하거나 한 남성이 두 사람을 지배하며 격렬하고 억제 없는 성관계를 벌인다. 해변을 지나가는 사람들이 있어도 이 삼인조는 오직 자신의 성적 세계에만 몰두하며 주변을 완전히 무시한다. 점점 더 치열해지는 이 세 남성의 에로틱한 얽힘은 한계를 넘어서며 관객들에게 과연 어느 정도로 강렬해질지 궁금증을 자아낸다.