침대에서 자고 있는 소녀의 잠자는 얼굴은 극도로 귀엽고 온화한 분위기를 풍긴다. 천천히 담요를 걷어 올리며 남자는 잠옷 차림의 소녀를 바라보다가 그녀의 어린 몸을 부드럽게 만지기 시작하고, 가슴을 부드럽게 마사지한다. 감각이 점점 강해지며 소녀는 서서히 깨어난다. 장난기 어린 대화가 오간다. 그는 소녀의 옷을 벗기고, 스스로 치마를 걷어 올리게 한 뒤 그 밑을 들여다보며 어린 그녀의 몸을 즐기듯 관찰한다. 그러는 와중에 작은 치마 아래로 손을 넣어 작은 가슴을 부드럽게 쓰다듬고 애무하며 핥는다. 눈을 감은 채로 간지러운 듯 깔깔대는 소녀는 귀여운 표정을 짓는다. 그는 치마를 벗기고 팬티만 입은 상태로 만든다. 팬티 옆구리 쪽으로 손가락을 넣어 작은 꽃봉오리를 벌리고 가까이서 관찰한다. 천천히 손가락을 움직이자 은은한 달콤한 어린 냄새가 풍기기 시작하고, 손가락 주변은 점점 축축해진다. "청소를 해야겠네"라며 그는 소녀와 함께 욕조에 들어가 그녀의 몸을 씻겨준다. 소녀가 오줌을 누고 싶다고 말하자, 그는 부드럽게 안아주며 그 자리에서 오줌을 누게 한다. 이후 그는 자신의 손가락을 빨게 한 뒤 어린 소녀의 얼굴 위에 우유를 부어준다. 팬티를 벗긴 그는 손가락을 강하게 그녀의 작은 꽃속 깊이 집어넣는다. 위아래로 허리를 움직이며 비비자 소녀는 "뭔가 이상한 느낌이 나요…"라 외치며 귀여운 표정이 흐려진다. 우유가 그녀의 어린 몸 여기저기로 뿜어져 나온다.