19세의 미용사 신고는 동료 두 명과 함께 여행을 떠난다. 여행 도중 어느 날, 그는 바위 뒤로 몰래 숨어 쌓인 성욕을 해소하려 한다. 그러나 동료 중 한 명이 우연히 그가 음란한 환상에 젖어 자위하는 장면을 목격하고 만다. 당황하는 신고를 마주한 동료는 조용히 손을 뻗어 그의 몸을 감싸 안는다. 그 따스함에 저항할 수 없던 신고는 점점 더 깊은 욕망 속으로 빠져든다. 날씨나 장소를 가리지 않고, 둘은 더러운 관계에 빠져든다. 이 여정은 끝없이 욕망의 소용돌이 속으로 빨려 들어간다…