남편을 잃은 후, 줄리아는 가족의 목욕탕을 운영하며 조용히 하루하루를 보내고 있었다. 어느 날, 술에 취한 손님을 돌보던 중 한 젊은 남자의 발기된 음경을 목격하게 되고, 오랫동안 억눌려왔던 욕망이 다시 깨어난다. 그녀는 청년 위에 올라타 오랜만에 격정적인 성관계를 즐긴다. 그러나 목욕탕은 심각한 재정난에 빠져 폐업을 피할 수 없게 된다. 마지막 날들, 그녀는 단골 손님들을 위해 열정적인 펠라치오를 선사하고 젊은 손님들과의 무제한 난교를 통해 억누르지 않은 본능을 폭발시킨다.