(쿄모토 카오리) 화려한 여교사 쿄모토 카오리는 성적이 부진한 학생을 엄격히 다스리면서도 동시에 강한 유혹을 담은 교육 방식을 사용한다. 학생은 공부에 집중하지 못하고 끊임없이 선생님의 가슴과 다리를 훔쳐본다. 그런 행동에 자극받은 카오리는 분노를 폭발시키며, 학업에 대한 질책은 순식간에 음란한 상황으로 변한다. 그녀는 학생을 자극하며 그의 반응에 따라 점점 더 강한 행동으로 나아간다. 학생에게 하이힐을 핥게 하고, 엉덩이를 때리며, 항문 학대를 가한 뒤 결국 음경 삽입까지 허용한다. 방과 후 수업은 손 코키, 기승위 오럴, 당당하고 풍만한 가슴 사이에 얼굴을 파묻히는 등 정욕과 유혹으로 넘친다.
(칸다 이즈미) 우아한 이즈미는 고급 호텔에서 휴식을 취하지만, 마사지사가 등 위를 마사지해줘도 여전히 만족하지 못한다. 점점 짜증을 느낀 그녀는 본디지 복장을 착용하고 마사지사를 지배하기 시작한다. 그에게 하이힐을 핥게 하고, 얼굴에 침을 뱉으며, 채찍을 휘두르고 항문 훈련을 가한 후 음경 삽입까지 진행한다. 이후 서로 자위를 하고 얼굴 위에 앉는 행위와 식스나인 자세로 강렬한 정욕의 장면을 연이어 펼친다. 마무리는 그에게 손 코키를 해주며 사정하게 하는 것으로, 세련된 성숙한 여성이 완전히 지배하는 경험을 끝까지 보여준다.
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