동료들과 그들의 아내들과 함께 떠난 온천 여행. 모두가 다른 사람이 가진 것을 부러워하며, 남편들은 동료의 아내들에게 눈독을 들이기 시작한다. 특히 현지 식당 주인의 딸인 야마모토 미와코는 주변의 모든 남자들을 사로잡는다. 술에 취해 정신을 잃은 채 유혹당한 채로, 부부들은 강제로 파트너 교환에 끌려들고, 점점 더 과격해지는 남자들의 행동은 여관의 여종업원들까지 끌어들이며 결국 대규모 난교로 번진다. 사실 이 모든 여행은 철저히 꾸며진 덫이었던 것이다…