지구방위대에 정체불명의 신고가 도착한다. 병원이 외계인에게 점거당했다는 내용이었지만, 누구도 진지하게 받아들이지 않는다. 단, 키시모토 루나만은 불길한 예감을 느끼고 즉시 병원으로 향한다. 그러나 도착한 그녀 앞에는 마요르 성에서 온 외계인들이 이미 있었다. 그들은 인간의 약점을 연구해 지구를 침략하고 완전히 지배하려는 목적을 가지고 왔다. 변신하기도 전에 붙잡힌 루나는 세뇌되어 복종을 강요당한다. 외계인들은 신체적 고문과 쾌락을 이용한 유혹을 통해 그녀의 정신을 무너뜨리려 한다. 그러나 코스모우먼으로서 루나는 악의에 저항하며 결코 굴복하지 않는다. 하지만 이런 고통을 견뎌내는 것은 인간의 몸에 치명적인 부담이 된다. 코스모 캡슐을 빼앗기고 힘도 점점 소진되는 상황에서, 루나는 지구를 구하기 위해 마요르 외계인들의 음모를 제때 밝혀내고 파괴할 수 있을까?