잘생긴 청년 와타루가 다시 한번 노골적인 쾌락을 즐기는 장면이 포착되었다. 이번에는 미사키가 와타루가 혼자서 이미 발기된 음경을 기쁨에 찬 표정으로 자위하는 모습을 발견하고 합류한다. 갑자기 미사키가 나타나 와타루를 장난스럽게 유혹한다. 이성애자인 와타루지만 점차 미사키의 리듬에 맞춰 몸을 맡기며 에로틱한 교감에 빠져든다. 미사키가 "입맞춤해도 돼?"라고 묻자 와타루는 "응"이라고 답하며 즉시 입을 맞추고, 동시에 음경을 움켜쥔 손이 자위를 시작한다. 두 남자는 격렬한 상호 자위를 이어가며 와타루의 절정을 향해 기류를 끌어올린다. 와타루는 "나, 나왔어!"라는 은은한 신음을 내뱉으며 미사키의 가슴 위로 진한 정액을 분사한다. 이어 미사키는 와타루의 능숙한 손기술로 자신의 쾌락의 절정에 도달하며 사정한다. 두 남자는 깊은 만족감을 나누며 완전히 충만한 성적 경험을 끝낸다!