잘생긴 젊은이 미사키는 선글라스와 모자를 쓴 채, 정액을 갈망하는 욕정의 괴물 다쿠야와 대면한다. 촬영이 시작되기 전부터 다쿠야는 참지 못하고 혼자 자위를 시작해 버린다. 분위기만으로도 느껴지는 압도적인 밀도의 정열! 미사키가 등장하는 순간, 그는 다쿠야에게 매료되어 즉시 그의 음경에 달라붙어 놓아주지 않는다. 이후 자연스럽게 관계는 진행된다. 그러나 다쿠야의 흥분은 극심하여 마치 야수처럼 포효하며 온몸으로 쾌락을 표현한다. 절정은 미사키가 다쿠야의 몸 깊숙이 사정하고, 미사키가 그의 젖가슴을 애무하는 가운데 다쿠야가 절정에 다다르는 순간이다. 처음부터 끝까지 타락하고도 에로틱한 완전한 여정!