짧은 머리의 미소녀 유즈노 코토미는 날씬하고 피부가 하얗다. 그녀는 내 절친의 여자친구다. 오늘 밤 셋이 함께 즐거운 숙박 파티를 하기로 했다. 같은 이불 아래 나란히 누워 있던 중, 코토미가 갑자기 이불 속에서 유혹적인 움직임을 시작한다. 내 친구가 이렇게 변여인 여자와 사귄 줄 몰랐다! 그녀가 귀여운 '쉿' 제스처로 조용히 하라고 말하는데, 심장이 미친 듯이 뛴다. 그녀는 나에게 놀라운 펠라치오를 해주며 나를 너무 흥분시켜 저항할 수 없게 만든다. 자고 있는 친구를 힐끗 쳐다보며 더 이상 참을 수 없다. 나는 그녀의 섬세한 몸에 열정적으로 밀어넣고, 질내사정을 동반한 격렬한 섹스를 즐긴다. 이 밤은 잊을 수 없을 만큼 강렬하고 충격적인 경험이 되었다.