후타바 미오, 미소녀이자 날씬한 몸매에 F컵 큰가슴을 가진 학급 최상위 여학생은 교복 착용 규정 위반으로 선생님에게 지적받는다. 선생님은 그녀의 팬티에 묻은 젖은 자국을 발견하고 흥분으로 인한 액체임을 알아채며 엄격한 징계를 결정한다. 자위를 했다고 비난하며 그 자리에서 계속하라고 요구하고, 징계는 완전히 왜곡된 형태로 변한다. 순종적으로 미오는 선생님을 애무하기 시작해 음경을 만지며 단단히 발기시킨다. 긴장감이 고조되는 가운데 선생님은 그녀의 뒤에서 침범해 금기된 학교 섹스를 시작한다. 반복적으로 몰아치며 그녀의 내벽을 미끄러운 액체로 가득 채우고, 끝내 빼내어 깊숙이 질내사정을 한다. 여러 차례의 질내사정 후에도 '처벌'은 계속되며, 그녀는 성실하게 정액을 모두 핥아내는 펠라치오로 마무리한다.