아사히나 나나코는 후배인 루나를 지도하는 귀여운 OL이다. 어느 날 루나가 준비가 부족한 서류를 제출하자 상사인 나나코는 화를 참지 못하고 꾸짖기 시작한다. 꾸짖는 도중 나나코는 루나의 짧은 치마에 점점 흥분하게 되고, 갑자기 그녀에게 손을 뻗는다. 점차 나나코는 루나를 레즈비언 플레이로 이끌기 시작하고, 처음엔 망설이던 루나도 새로운 경험을 즐기기 시작한다. 그 순간, 과장이 갑작스럽게 방에 들어오지만 둘을 말리지 않고 오히려 허용하는 태도를 보인다. 심지어 조용한 장소를 제공해주며 둘이 이어가는 레즈비언 놀이를 돕기까지 한다. 두 여자는 더블 헤드 딜도를 사용하며 즐거운 시간을 보내다, 다시금 과장이 나타나 세 사람은 함께 질내사정 섹스를 즐기고 정열적인 키스를 나눈다. 그리고 앞으로의 새로운 관계를 약속한다.