이오리 시즈uku가 성인의 일요일 극장으로 돌아온다. 장난기 많은 여학생 나오 미 미즈사키는 화장실에서 몰래 자위를 한다. 이를 염탐하던 두 남학생은 여교사에게 들키고, 처녀인 그들에게 교훈을 주기로 한 선생님은 성관계를 통해 가르치기로 한다. "클리토리스는 갈라진 부분 위에 있는 작은 둥근 부분이야"라며 자극적인 표현을 사용해 수업을 진행하며 더욱 도발적으로 만든다. 두 소년은 손 코키와 펠라치오 훈련을 받은 후 실전 성교육을 통해 처녀를 잃는다. 그러나 다른 교사들도 몰래 지켜보고 있었고, 이 에로틱한 이야기는 아직 끝나지 않은 듯하다.