미즈토리 후미노는 남자친구와 함께 사는 귀여운 미소녀다. 오늘은 남자친구의 친구가 먼 곳에서 놀러 왔기 때문에 둘이 성관계를 할 수 없을 거라 생각한다. 그 전에 그녀는 서둘러 남자친구의 음경을 입안에 넣고 세게 빨며 삼킨다. 그녀는 요리도 훌륭하고 살림도 잘하는 집안형 여자로, 그 매력에 남자친구의 친구도 금세 빠져든다. 남자친구가 잠시 자리를 둔 사이, 친구는 은근히 다가가기 시작하고, 마침내 남자친구가 잠든 틈을 타 자신의 감정을 고백한다. 그가 그녀의 음순을 손가락으로 만지자 축축한 물소리가 울리며 그녀의 흥분 상태가 뚜렷하게 드러난다. 그녀는 약하게 저항하지만 결국 그에게 질내사정을 허용하고 만다. 이 모든 과정을 통해 미즈토리 후미노는 남자친구의 친구와 점점 더 깊은 관계로 빠져든다.